智库视点：2024年，欧洲旅游市场尤为引人注目，不仅因为其整体的积极发展趋势，更因为即将到来的巴黎奥运会所带来的独特影响。本文深入探讨了欧洲旅游市场的复苏态势，并特别分析了巴黎奥运会对旅游生态的双重作用：既有推动旅游业发展的机遇，也有需要克服的困境。

图源：《2024 年欧洲旅游：趋势与前景（2024 年第二季度）》

一、欧洲旅游总体观察

1. 总体复苏伴随部分产业回暖缓慢

根据欧洲旅游协会7月发布的最新报告《2024 年欧洲旅游：趋势与前景（2024 年第二季度）》报告（以下简称“报告”），2024年上半年欧洲旅游市场呈现复苏趋势。与去年相比，国际游客数量和过夜人次分别增长12%和10%，较疫情前水平分别提升了6%和7%。预计到年底，游客支出将同比增长13.7%，达到8005亿欧元，其中西欧地区贡献了72%。

然而，报告也指出，尽管欧洲旅游市场整体复苏态势良好，但与2019年相比，顶级来源市场的复苏仍存在较大差距。美国市场对欧洲经济增长的贡献显著下降，这并非由于旅游量的减少，而是由于其他地区，如德国和中国，旅游市场的强劲增长所导致。

图1：主要客源市场对欧洲城市旅游的增长贡献

图源：《2024 年欧洲旅游：趋势与前景（2024 年第二季度）》

住宿行业较去年有所改善，根据2024年1月到5月的数据，全球所有地区的酒店都表现良好，整个欧洲的入住率增长了1.8%，同期每间可用客房的收入增长了5.4%。基于平均客房收入（每间可用客房收入）、酒店入住率和客房率的综合指标，所有地区与去年同期相比都增长了2%到10%。航空领域，在2023年达到净盈利能力后，欧洲航空公司在2024年4月实现的客运公里收入超过了疫情前期水平（+0.2%）。国际航空运输协会估计，欧洲航空公司实现的净利润约为86亿美元，预计到2024年将小幅增长。然而，航班数量仍略低于2019年，在6月份达到了-2.1%。这表明每架飞机的座位量越来越多的趋势。法国和英国的空中交通量仍低于2019年的水平。

图2：国际航空旅客月度增长

图源：《2024 年欧洲旅游：趋势与前景（2024 年第二季度）》

2. 来源市场变化伴随旅游需求调整

由于来源市场组合的差异、商务－休闲的分裂、不断变化的消费者偏好以及长途旅行的缓慢复苏，目的地的表现或好或坏。但今年，那些在2023年增长中缺失的游客开始在2024年回归，“非传统旅游路线”的目的地和铁路旅行正在变得越来越受欢迎，游客对价格更加敏感。这将对未来目的地所接收的游客份额产生影响。

阿尔巴尼亚（Albania）和黑山（Montenegro）等规模较小的旅游目的地的市场份额有所上升，2024年的市场份额较2019年分别增长了86%和31%。与意大利和法国等国相比，它们在旺季价格更低廉，繁忙度也更低。游客开始分散到更多的目的地，这对威尼斯、阿姆斯特丹和马略卡岛等面临过度旅游的国家和城市来说是个好消息。与此同时，在英国、意大利和法国等主要目的地的国际游客人数也有所下降。这些都是大型的、成熟的旅游目的地，通常吸引着大众旅游。葡萄牙与这些选定目的地的趋势相反，由于其稳定和宜人的气候，以及提供的假期服务，它在高通胀的背景下一直受到欢迎。

图3：外国游客访问欧洲目的地

图源：《2024 年欧洲旅游：趋势与前景（2024 年第二季度）》

二、巴黎体育之夏的旅游增长机遇

自上次举办奥运会以来的一个世纪，巴黎将迎来另一个体育之夏，即2024年奥运会和残奥会。7 月 26 日至 8 月 11 日，法国将举办有史以来最大规模的体育赛事。

1. 成本控制缓解文旅压力

大型体育赛事是否真的能为主办城市和国家带来经济提振或者成本是否大于收益？过往大多数赛事的经验证明举办奥运会的投资回报率并不高，东道主在用途有限的专业基础设施上花费了大量资金且后期维护成本居高不下。洛杉矶在1984年获得创纪录的利润是在特殊情况下发生的：加利福尼亚州是唯一的竞标者，因此能够从国际奥委会（IOC）获得更宽松的要求，包括使用现有基础设施而不是建造新基础设施的权利。在这一方面，今年的巴黎和当年的洛杉矶有异曲同工之处。据法国媒体介绍，巴黎奥运会的办赛成本预估为82亿美元，是过去12年成本最低的一届夏季奥运会，耗资18.5亿美元奥运村是法国最大的单一建筑项目。为了节省开支，巴黎奥运会95%的赛事完全依赖现有场馆，此外部分赛事还将在法国里昂、马赛和尼斯城市举办。巴黎将节约的基建成本更多地投入到城市服务当中，例如在安保方面预计花费3.48亿美元。

图4：夏季奥运会盈余或赤字汇总（缺少1968年墨西哥城数据）

图源：Martin Müller, David Gogishvili and Sven Daniel Wolfe, "The structural deficit of the Olympics and the World Cup: Comparing costs against revenues over time", 2022

2. 亚洲游客的出行热潮高涨

TourMIS数据显示，2024年1月至4月，落地欧洲的中国和日本游客数量分别同比增长124.4%和51.6%，过夜游客分别同比增长98%和31%。

图源：TourMIS

去哪儿数据显示，根据7月20日至8月20日的机票和酒店预订量，巴黎已成为暑期欧洲第二热门目的地，热度仅次于伦敦。具体来看，在此期间，以巴黎为目的地的国际机票预订量较去年同期增长了2.3倍；巴黎酒店预订量较去年同期增长了1.1倍。另据航旅纵横7月19日的数据，在巴黎奥运会期间（7月24日—8月11日），国内前往法国的机票预订量同比增长约1.1倍，环比增长约23%。

根据奥组委向法新社提供的数据，奥运会门票已售出超过860万张，残奥会项目销量超过100万。本届奥运会组委会主席托尼·埃斯坦盖（Tony Estanguet）表示巴黎奥运会的门票销售额可能超过1000万张，而残奥会的门票销售额将超过340万张。据奥组委测算，2024年巴黎奥运会预计将为巴黎地区创造73亿美元至121亿美元的净经济效益；预计影响将集中在旅游业、建筑业和奥运会组织方面，分别占净经济影响的30%、28%和42%。

图源：巴黎奥运会官网

三、巴黎体育之夏的旅游增长挑战

1. 体育赛季挤压文化旅行份额

据“法国24”新闻7月17日报道，“巴黎的文化部门正在为一个艰难的夏天做准备。从2012年伦敦奥运会来看，当时该市的文化游客数量下降了惊人的30%，巴黎的电影院、博物馆和剧院也期待同样的情况。伦敦的统计数据：在为期两周的奥运会期间，大英博物馆每四名游客中就有一名流失，国家美术馆每五名游客中有两名流失，伦敦动物园的游客记录数量下降了40%。”因此，一些法国文化场馆决定在 7 月 26 日至 8 月 11 日的奥运会期间全部或部分关闭，并且取消了一些经常性的文化活动，包括 Summer Vibration 和 Lollapalooza 音乐节。Lollapalooza的组织者在接受采访时表示，取消价值约1.8亿欧元。虽然大多数其他电影院将在奥运会期间继续开放，但其中许多电影院已经减少了放映次数。许多巴黎剧院的情况也大同小异。

法国的博物馆也预计会出现严重的衰退，并已采取措施进行调整，以适应预计的客户数量将比平时少得多。例如，法国古迹博物馆和法国建筑中心所在的场地位于巴黎市中心，在奥运会的安全参数范围内，大约一周（7月18日和7月23日）只有持有特殊通行证的人才能进入该地区。在奥运会开幕前后的几天（7月24日和7月27日），它将关闭。位于附近的人类博物馆已决定在整个奥运会期间关闭。一些场馆选择在奥运期间关闭，其他旅游地点则选择通过提高票价来弥补这一缺口。例如埃菲尔铁塔自 6 月 17 日起开始提高票价。成年人现票价为35欧元，比之前29.10欧元的票价增加了20%。

图源：路透社（Reuters）

2. 旅游税收增加旅行成本

法国旅游税（taxe de séjour）是游客在酒店或住宿费用之外需要支付的税款。该税用于资助各种市政项目，包括交通改善、文化倡议和环境计划。2024年，巴黎的旅游税将大幅上调，一些住宿的税率将飙升至100%，增税预计将为该市带来额外的1.5亿欧元（1.64亿美元）收入。巴黎市希望额外的资金将有助于支付组织活动的费用，并改善居民和游客的基础设施和公共服务，以容纳奥运游客的涌入。在巴黎，税率从最基本的住宿每晚 0.25 欧元到豪华场所每晚 5 欧元不等。价格从一星级住宿的每人每晚 2.60 欧元到宫殿住宿的每人每晚 14.95 欧元不等。因此，随着预订量的增加，酒店价格的增长将远远超过活动持续时间的季节性标准。酒店由于旅游税面临持续的高成本，将转嫁到消费者的旅行支出当中，巴黎市中心的五星级酒店涨价明显，整体涨幅接近300%。

3. 安全管制限制旅行自由度

法国当局已经组建了一支由多达45,000名警察和宪兵组成的比赛期间部队，还得到了一支10,000名士兵的支持，该特遣队在巴黎建立了自二战以来最大的军营，预计士兵们能够在30分钟内到达该市的任何奥运场馆。7月18日法国安全部队开始封锁巴黎市中心的大部分地区，本周将在塞纳河上举行极其复杂的奥运会开幕式。沿着河流六公里（四英里）的开幕游行导致河边中心区从18号凌晨 5：00（格林威治标准时间 ）开始对大多数车辆关闭，许多中央地铁站也将在周四关闭。任何想要进入塞纳河两岸最高安全级别的“灰色地带”的人，例如在该地区预订酒店的居民或游客，都需要二维码形式的安全通行证。

图2：巴黎地图显示限制交通的两个安全边界

图源：法国24新闻官网